Arsenale lancia bond da 300 milioni per espandere alberghi e treni di lusso

Arsenale, noto operatore nel settore del turismo di lusso, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro sulla Borsa di Vienna. Questo bond, della durata di quattro anni, presenta una cedola a tasso variabile, legata all’Euribor a tre mesi, maggiorata di uno spread del 7,00%. Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto la consulenza di Pareto Securities e dello studio legale Hogan Lovells Cadwalader.

I proventi del bond sono destinati a finanziare il piano industriale di Arsenale per il periodo 2026-2031, che prevede significativi investimenti sia nel settore alberghiero sia nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha suscitato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno per aprire nuove strutture alberghiere e per potenziare i servizi ferroviari di lusso.

Nel settore alberghiero, Arsenale prevede di inaugurare una nuova struttura a Marbella e ha in programma progetti in località rinomate come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, la società ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.

Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% delle azioni. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria comprende anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).

Arsenale si posiziona tra i principali attori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.

Dal 2023, Arsenale ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile, in collaborazione con Egypt National Railway).